Una proposta di consulenza marketing è un documento professionale che illustra l’offerta di servizi di consulenza rivolta a un cliente potenziale, definendo obiettivi, ambito d’intervento, deliverable, tempistiche, costi e condizioni contrattuali. Serve a formalizzare l’intesa iniziale tra consulente e cliente, fornendo chiarezza su responsabilità, criteri di misurazione dei risultati e garanzie operative, e costituisce la base per l’eventuale stipula di un contratto quadro o di più specifici incarichi operativi.
Come scrivere proposta di consulenza marketing
La redazione di una proposta di consulenza marketing richiede attenzione sia agli aspetti tecnici della strategia che alle implicazioni contrattuali e di responsabilità connesse alla prestazione professionale. In primo luogo la proposta deve contenere un riassunto esecutivo che esponga in maniera chiara e sintetica le finalità dell’intervento, il valore atteso per il cliente e la natura dei risultati misurabili, così da consentire a chi la riceve di comprendere rapidamente l’essenza dell’offerta e le principali condizioni economiche. Nel redigere il riassunto esecutivo è opportuno evitare formulazioni vaghe o promesse non verificabili e preferire descrizioni quantificabili dei benefici attesi, specificando eventuali ipotesi su cui si fonda la previsione dei risultati.
La sintesi del progetto deve poi trasformarsi in una descrizione puntuale del perimetro d’intervento, delineando le attività che il consulente intende svolgere, gli output previsti e la sequenza temporale delle milestones principali. È importante esplicitare ciò che è incluso e ciò che è escluso dall’incarico, perché la chiarezza sullo scope evita contestazioni successive e facilita la gestione delle richieste di modifica o ampliamento del lavoro.
Dal punto di vista contrattuale la proposta dovrebbe inserirsi in un contesto che definisca responsabilità e obblighi delle parti, con particolare attenzione alla proprietà intellettuale dei deliverable, alla riservatezza delle informazioni scambiate e al trattamento dei dati personali eventualmente oggetto dell’attività. La clausola sulla proprietà intellettuale deve regolare la titolarità dei diritti sui materiali creati, stabilendo se e in quale misura vi sia una cessione dei diritti d’uso o una licenza limitata, e specificando eventuali diritti residui del consulente su strumenti, metodologie o know-how preesistenti. Le previsioni sulla riservatezza devono essere calibrate in modo da tutelare le informazioni sensibili del cliente, prevedendo obblighi di non divulgazione per una durata adeguata e stabilendo le modalità di gestione delle informazioni riservate alla cessazione del rapporto.
La gestione economica e i termini di pagamento richiedono formulazioni precise. La proposta deve indicare il corrispettivo complessivo o le tariffe applicabili, le modalità di fatturazione e pagamento, gli eventuali acconti, le scadenze e l’applicazione di interessi di mora in caso di ritardo. È prudente prevedere un meccanismo di adeguamento dei compensi in presenza di variazioni significative dello scope oppure in caso di richieste urgenti che richiedano risorse aggiuntive. Le condizioni economiche possono includere il rimborso di spese vive documentate, quali trasferte o servizi esterni, e la disciplina delle imposte e degli oneri fiscali applicabili in base alla normativa vigente.
La proposta deve altresì disciplinare i livelli di servizio attesi, gli indicatori di performance e le modalità di reporting. L’individuazione di KPI misurabili consente di ancorare le aspettative a parametri oggettivi e di regolamentare le verifiche di avanzamento. Le modalità e la frequenza dei report, i formati di consegna e i tempi di approvazione da parte del cliente devono essere previsti per evitare ambiguità operative. È opportuno inserire una clausola che disciplini la gestione delle revisioni e delle approvazioni, indicando il numero di revisioni incluse nel compenso e i tempi massimi per le risposte del cliente; la mancata osservanza di tali termini può essere qualificata come causa di ritardo che legittima il consulente a adeguare i tempi di consegna o a richiedere compensi aggiuntivi.
Per quanto riguarda la responsabilità civile e le garanzie, la proposta dovrebbe chiarire i limiti di responsabilità del consulente, definendo eventuali massimali per danni diretti e escludendo in modo esplicito i danni indiretti, di lucro cessante o consequenziali, sempre nei limiti ammessi dalla normativa applicabile. In presenza di attività che comportano rischi particolari o impegni su risultati economici, è consigliabile valutare la previsione di garanzie specifiche e meccanismi di indennizzo per pretese di terzi. Le parti possono inoltre concordare forme di assicurazione professionale a carico del consulente come misura di tutela ulteriore per il cliente.
La disciplina della durata, del rinnovo e della risoluzione del rapporto costituisce un elemento essenziale della proposta. Devono essere indicate la durata minima dell’incarico, i termini e le modalità di rinnovo tacito o esplicito, nonché le condizioni che consentono la risoluzione anticipata per giusta causa o per semplice recesso. È prassi inserire un periodo di preavviso e una procedura per la messa in mora e la possibilità di cessione a terzi delle attività, fermo restando il divieto di subappalto senza autorizzazione laddove le competenze richieste siano ritenute critiche. Le clausole di forza maggiore che sollevano le parti da responsabilità in caso di eventi imprevedibili e straordinari devono essere formulate con termini chiari e ragionevoli.
Infine, la conformità normativa e l’eticità dell’operato vanno espressamente richiamate nella proposta. La prestazione deve rispettare le normative applicabili in materia di pubblicità e comunicazione commerciale, le regole sulla tutela dei consumatori e le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere descritto con indicazione delle finalità, delle misure di sicurezza e degli obblighi contrattuali necessari per conformarsi al quadro normativo vigente, includendo, se necessario, un accordo specifico sul trattamento dati a norma di legge. La proposta deve infine prevedere clausole che disciplinino la legge regolatrice del contratto e il foro competente per eventuali controversie, suggerendo strumenti alternativi di risoluzione delle dispute laddove opportuno. Una proposta redatta con cura e completezza non solo comunica professionalità, ma riduce significativamente i rischi di attriti successivi e facilita l’avvio di un rapporto di collaborazione fondato sulla trasparenza e sulla condivisione di obiettivi misurabili.
Esempi proposta di consulenza marketing
Proposta 1: Analisi e Strategia di Marketing
Cliente: _______________
Referente: _______________
Data proposta: _______________
Obiettivo/i principale/i:
- _______________
- _______________
Sintesi del progetto:
- Descrizione: _______________
- Contesto competitivo: _______________
Ambito dei servizi inclusi:
- Analisi mercato e competitor: _______________
- Segmentazione e buyer persona: _______________
- Posizionamento e messaggio chiave: _______________
- Piano strategico multicanale: _______________
Deliverable:
- Report analisi iniziale: _______________
- Documento strategico e roadmap: _______________
- Presentazione e workshop: _______________
Tempistiche (fasi e scadenze):
- Avvio: _______________
- Consegna analisi: _______________
- Consegna strategia: _______________
- Revisione finale: _______________
Ruoli e responsabilità:
- Consulente: _______________
- Team cliente: _______________
Investimento e condizioni di pagamento:
- Totale progetto: _______________ EUR
- Modalità di pagamento: _______________
- Termini (es. acconto, saldo): _______________
KPI e criteri di successo:
- KPI primari: _______________
- Metodo di misurazione: _______________
Proprietà intellettuale e riservatezza:
- Proprietà deliverable: _______________
- Accordo di confidenzialità: _______________
Validità della proposta: _______________
Accettazione:
Firma cliente: _______________ Data: _______________
Firma consulente: _______________ Data: _______________
Proposta 2: Campagna Digitale (Paid + Organic)
Cliente: _______________
Referente: _______________
Data proposta: _______________
Obiettivi campagna:
- Obiettivo principale (es. lead, vendite, awareness): _______________
- Target geografico e demografico: _______________
Ambito d’intervento:
- Gestione paid ads (canali): _______________
- Ottimizzazione SEO on-page: _______________
- Social media organic content: _______________
- Email marketing (se applicabile): _______________
Deliverable e output:
- Setup account e tracking: _______________
- Creatività annunci e copy: _______________
- Calendario editoriale: _______________
- Report performance settimanali/mensili: _______________
Budget e costi:
- Budget media consigliato: _______________ EUR
- Fee consulenza (mensile/progetto): _______________ EUR
- Spese aggiuntive previste: _______________
Timeline:
- Kick-off: _______________
- Lancio campagna: _______________
- Ottimizzazione continua fino: _______________
Metriche e reporting:
- Metriche principali (CTR, CPA, CPC, ROAS, conversioni): _______________
- Frequenza report: _______________
Responsabilità:
- Consulente: _______________
- Cliente (creazione contenuti, approvazioni): _______________
Termini contrattuali e cancellazione:
- Durata minima impegno: _______________
- Termini di recesso: _______________
Accettazione:
Firma cliente: _______________ Data: _______________
Firma consulente: _______________ Data: _______________
Proposta 3: Branding, Rebranding e Comunicazione
Cliente: _______________
Referente: _______________
Data proposta: _______________
Obiettivi di branding:
- Posizionamento desiderato: _______________
- Elementi da rinnovare: _______________
Servizi inclusi:
- Workshop brand discovery: _______________
- Naming (se richiesto): _______________
- Logo e visual identity: _______________
- Tone of voice e key messages: _______________
- Linee guida brand (brand guidelines): _______________
Deliverable:
- Documento di identità visiva: _______________
- File logo (formati): _______________
- Template materiali marketing (es. brochure, social): _______________
Tempistiche:
- Workshop iniziale: _______________
- Proposte creative: _______________
- Revisione e finalizzazione: _______________
Costi e modalità di pagamento:
- Totale progetto: _______________ EUR
- Rate/termine pagamento: _______________
Revisioni e approvazioni:
- Numero revisioni incluse: _______________
- Tempi di approvazione cliente per ciascuna fase: _______________
Diritti d’uso e proprietà:
- Cessione diritti logo e materiali: _______________
- Limitazioni d’uso: _______________
Supporto post-lancio:
- Supporto tecnico/consulenza (durata e ore): _______________
- Tariffa ore extra: _______________ EUR/ora
Accettazione:
Firma cliente: _______________ Data: _______________
Firma consulente: _______________ Data: _______________
Proposta 4: Consulenza Continuativa (Retainer)
Cliente: _______________
Referente: _______________
Data proposta: _______________
Obiettivo del retainer:
- Scopo generale: _______________
- Priorità operative: _______________
Servizi inclusi mensilmente:
- Pianificazione strategica: _______________
- Gestione campagne e ottimizzazione: _______________
- Creazione contenuti: _______________
- Monitoraggio e reportistica: _______________
- Riunioni di allineamento: _______________
Deliverable ricorrenti:
- Report mensile: _______________
- Piano attività mensile: _______________
- Numero ore consulenza incluse: _______________
Durata e rinnovo:
- Durata minima contratto: _______________ mesi
- Modalità di rinnovo: _______________
Fee e condizioni di pagamento:
- Canone mensile: _______________ EUR
- Modalità di pagamento (es. bonifico, addebito): _______________
- Termini di fatturazione: _______________
SLA e tempi di risposta:
- Tempo risposta a richieste urgenti: _______________
- Tempo per deliverable standard: _______________
Misurazione risultati:
- KPI concordati: _______________
- Frequenza revisione KPI: _______________
Recesso e risoluzione:
- Preavviso per recesso: _______________
- Penali (se previste): _______________
Accettazione:
Firma cliente: _______________ Data: _______________
Firma consulente: _______________ Data: _______________
Fac simile proposta di consulenza marketing Word
Qui trovi un fac simile in formato Word pronto per essere scaricato e personalizzato: il documento contiene le sezioni tipiche di una proposta professionale, già predisposte per la compilazione e l’applicazione immediata in sede contrattuale, consentendo di adattare scope, termini economici e clausole operative in base alle esigenze specifiche del cliente.
